财务规划专业
作为一名CA财务规划专家，帮助你在财务建议方面建立声誉并发展你的网络
在短暂的
- 你的教育和行业经验可以帮助你赢得专家的地位
- 与其他专家联系，通过网络活动获得有价值的见解
- 作为CA财务规划专家, 你的官方认证向客户展示了你的技能, 具有提供财务建议的知识和经验
财务规划专业化的好处
- 建立你的品牌 -在函件和营销抵押品上加上CA财务规划专员的名字，让你与众不同. 您还拥有在您的通信中包含澳新银行品牌专家横幅的独家权利.
- 打开大门 -作为CA财务规划专家, 你可以利用其他从业人员推荐的机会, 战略合作伙伴, 相关专业人士及客户.
- 扩大你的交际圈 -与你的同行建立关系网可以让你深入了解你的领域，并建立有价值的业务关系.
- 加强你的名声 -您作为CA财务规划专家的认可认可了您的技能, 为客户提供知识和经验.
- 扩大你的到达 -包括在CA ANZ网站上的CA财务规划专家的“查找CA”可搜索目录. 这将使你成为这个领域的专家.
- 保持领先 -您将获得专属于CA财务规划专家的免费专业发展机会, +获得SMSF会议费用的折扣.
如何成为一名CA理财规划师
你必须是澳新银行特许会计师协会的成员.e. 授权或授权提供财务咨询服务的CA或联属机构. 此外, 你必须符合CR6和CR6C规定的相关教育和经验标准.
1. 评审需求
在过去的十年中，你需要有四年的实践经验, 包括至少50%与财务咨询相关的工作.
你还需要:
- 在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的财务顾问登记册(FAR)上挂牌.
- 已成功完成教育要求，以列入FAR.
2. 申请认可
填妥并交回核证机关财务规划专业认可申请表格, 附参考资料及教育文件.
参考文献
你需要提供三份能够证明你能力的推荐人, 有财务建议方面的知识和经验.
在选择推荐人时，请考虑以下几点:
- 推荐人必须是认识您12个月或以上的注册会计师，会员资格至少为3年.
- 至少有一名裁判员是持牌人 或如果您是许可证持有人，则从特许人 能证明你目前从事财务咨询工作的会计师.
- 裁判员不应来自同一机构.
- 裁判 一定不是你的亲戚.
教育文件
最后确定你的申请，请附上以下资料:
- 您的资格证明副本，以满足成为一名财务顾问的培训/教育标准.
- 如果完成，则提供已完成课程的证明，以符合FASEA的教育要求.
3. 应用程序检查
在审查你的申请后，如果你的申请被批准了，你将被电子邮件通知.
获批准的申请人将收到:
- 一个欢迎包，里面有您的认可信，欢迎手册和您的证书.
- CA金融规划专门化签名横幅，供您推广使用.
- 您的发票确认支付的申请和专家订阅费用.
- 被拒绝的申请人将不收取任何费用.
专业认证费用
- 申请费(一次性)- $232(澳元)
- 每年的专家订阅费- 280美元，包括商品及服务税(澳元)-按比例为第一年.
义务
至少40%的CPD要求必须是财务咨询.
