财务规划专业
作为一名CA财务规划专家,帮助建立您的声誉和发展您的财务建议网络
在短暂的
- 你的教育和行业经验可以帮助你赢得专家的地位
- 与其他专家联系,通过网络活动获得有价值的见解
- 作为CA财务规划专家, 你的官方认证向客户展示了你的技能, 具备提供财务建议的知识和经验
财务规划专业化的好处
- 建立你的品牌 -在你的信函和营销抵押品下添加CA财务规划专家,让你脱颖而出. 您还拥有在您的通信中包含澳新银行品牌的专业横幅的独家权利.
- 打开大门 -作为CA财务规划专家, 你可以利用其他从业员转介的机会, 战略合作伙伴, 相关专业人士及客户.
- 扩大你的交际圈 -与同事的社交活动可以让你深入了解自己的领域,并建立有价值的商业关系.
- 加强你的名声 -您被认可为CA财务规划专家是对您的技能的认可, 对客户的知识和经验.
- 扩大你的到达 -加入澳新银行网站上的“找到一个CA”可搜索的CA金融规划专家目录. 这将促进您作为该领域的专家进入更广泛的社区.
- 保持领先地位 -您将获得专属于CA财务规划专家的免费专业发展机会, 并可获得SMSF会议费用的折扣.
如何成为一名核证机关财务规划专家
您必须是ANZ i特许会计师公会的会员.e. 获发牌照或授权提供财务建议的核证机关或联属机构. 此外, 你必须符合CR6和CR6C规定的相关教育和经验标准.
1. 评审需求
你需要在过去的十年里有四年的实践经验, 包括至少50%的就业与财务建议有关.
你还需要:
- 在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的财务顾问名册(FAR)上登记.
- 已成功完成学业要求,成为学历评估表上的一员.
2. 申请认可
填妥并交回核证机关财务规划专业认可申请表, 附上参考资料和教育文件.
参考文献
你需要提供三份推荐人,他们必须能积极证明你的技能, 具备财务咨询方面的知识和经验.
在选择推荐人时考虑以下几点:
- 推荐人必须是拥有至少三年会员资格的注册会计师,并且认识你12个月或以上.
- 最少一名裁判员应来自牌照持有人 如您是特许人,或您是特许人,则向特许人持牌 可以证明你目前参与财务咨询的会计.
- 裁判员不应全部来自同一组织.
- 裁判 一定不是你的亲戚吧.
教育文件
附上以下资料以完成申请:
- 一份经认证的资格证明副本,以符合成为财务顾问的培训/教育标准.
- 如果完成了,请提供已完成课程的证明,以符合FASEA的教育要求.
3. 应用程序检查
在审查你的申请之后,如果你的申请被批准,你将通过电子邮件通知你.
获批准的申请人将收到:
- 一个欢迎包,里面有您的认可信,欢迎小册子和您的证书.
- CA财务规划专门化签名横幅,供您促销使用.
- 您的发票确认支付申请和专家订阅费用.
- 被拒绝的申请人将不收取任何费用.
专业认证费用
- 申请费(一次)- 232美元(澳元)
- 专科订阅费- 280美元,包括消费税(澳元)-按比例为第一年.
义务
至少40%的CPD要求必须是财务咨询.