财务规划专业

作为一名CA财务规划专家,帮助你在财务建议方面建立声誉并发展你的网络

在短暂的

  • 你的教育和行业经验可以帮助你赢得专家的地位
  • 与其他专家联系,通过网络活动获得有价值的见解
  • 作为CA财务规划专家, 你的官方认证向客户展示了你的技能, 具有提供财务建议的知识和经验

财务规划专业化的好处

  • 建立你的品牌 -在函件和营销抵押品上加上CA财务规划专员的名字,让你与众不同. 您还拥有在您的通信中包含澳新银行品牌专家横幅的独家权利. 
  • 打开大门 -作为CA财务规划专家, 你可以利用其他从业人员推荐的机会, 战略合作伙伴, 相关专业人士及客户.
  • 扩大你的交际圈 -与你的同行建立关系网可以让你深入了解你的领域,并建立有价值的业务关系.
  • 加强你的名声 -您作为CA财务规划专家的认可认可了您的技能, 为客户提供知识和经验.
  • 扩大你的到达 -包括在CA ANZ网站上的CA财务规划专家的“查找CA”可搜索目录. 这将使你成为这个领域的专家.
  • 保持领先 -您将获得专属于CA财务规划专家的免费专业发展机会, +获得SMSF会议费用的折扣.

如何成为一名CA理财规划师 

你必须是澳新银行特许会计师协会的成员.e. 授权或授权提供财务咨询服务的CA或联属机构.  此外, 你必须符合CR6和CR6C规定的相关教育和经验标准.

1. 评审需求

在过去的十年中,你需要有四年的实践经验, 包括至少50%与财务咨询相关的工作.

你还需要:

  • 在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的财务顾问登记册(FAR)上挂牌.
  • 已成功完成教育要求,以列入FAR.

2.  申请认可

填妥并交回核证机关财务规划专业认可申请表格, 附参考资料及教育文件.

参考文献

你需要提供三份能够证明你能力的推荐人, 有财务建议方面的知识和经验.

在选择推荐人时,请考虑以下几点:

  1. 推荐人必须是认识您12个月或以上的注册会计师,会员资格至少为3年.
  2. 至少有一名裁判员是持牌人 或如果您是许可证持有人,则从特许人 能证明你目前从事财务咨询工作的会计师.
  3. 裁判员不应来自同一机构.
  4. 裁判 一定不是你的亲戚.

教育文件

最后确定你的申请,请附上以下资料:

  • 您的资格证明副本,以满足成为一名财务顾问的培训/教育标准.
  • 如果完成,则提供已完成课程的证明,以符合FASEA的教育要求.

3. 应用程序检查 

在审查你的申请后,如果你的申请被批准了,你将被电子邮件通知.
获批准的申请人将收到:

  • 一个欢迎包,里面有您的认可信,欢迎手册和您的证书.
  • CA金融规划专门化签名横幅,供您推广使用.
  • 您的发票确认支付的申请和专家订阅费用. 
  • 被拒绝的申请人将不收取任何费用.

专业认证费用

  • 申请费(一次性)- $232(澳元) 
  • 每年的专家订阅费- 280美元,包括商品及服务税(澳元)-按比例为第一年. 

义务

至少40%的CPD要求必须是财务咨询.

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